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安防監(jiān)控行業(yè)跟蹤系列
2023-07-29
安防監(jiān)控行業(yè)跟蹤系列:邊緣計算核心受益場景 政府端需求改善信號明確
核心觀點:
邊緣計算:5G、物聯(lián)網(wǎng)、和AI時代下的明確趨勢 當(dāng)下我們認為科技產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)出明確的三個維度的未來發(fā)展主軸:5G、物聯(lián)網(wǎng)和AI智能化,未來各類終端所產(chǎn)生的需要計算處理的數(shù)據(jù)量將呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長。在此情況下,我們認為過去和當(dāng)下主流的以云計算為核心的大數(shù)據(jù)處理方式將無法有效匹配未來海量終端的海量數(shù)據(jù)的處理需求,基于對運算能力、網(wǎng)絡(luò)帶寬承載能力、時效性、能耗、數(shù)據(jù)安全和隱私等多方面的考慮,邊緣計算的興起以及與云計算的相輔相成(云邊融合)將成為未來的發(fā)展趨勢。
邊緣計算是安防監(jiān)控的長期趨勢,新一輪智能化邊緣計算大幕拉開 聚焦在安防監(jiān)控行業(yè)來看,我們發(fā)現(xiàn)由于行業(yè)本身的性質(zhì),邊緣計算是安防監(jiān)控的長期趨勢和必然需求?；厮輾v史,行業(yè)在2010年開始的網(wǎng)絡(luò)化迭代實質(zhì)上就是一次邊緣計算的變革。目前來看,行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪的智能化迭代,邊緣計算將又一次成為系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計的主旋律。 近兩年情況來看,受制于成本高昂,邊緣側(cè)的安防監(jiān)控智能化應(yīng)用較為受限。當(dāng)下時點,我們認為未來隨著根據(jù)應(yīng)用場景定制的高性價比的智能監(jiān)控專用SoC芯片方案的逐漸成熟,邊緣側(cè)的安防監(jiān)控智能化的成本有望大幅降低。在成本邊際降低的推動下,智能化邊緣計算的興起由于其在系統(tǒng)整體性能和對甲方的用戶體驗上的明顯優(yōu)勢,將推動安防監(jiān)控行業(yè)的智能化迭代加速落地,行業(yè)規(guī)?？臻g進一步打開,安防監(jiān)控廠商迎來發(fā)展契機。
政府安防采購招投標數(shù)據(jù)回暖,行業(yè)景氣度迎來改善 我們發(fā)現(xiàn)招投標數(shù)據(jù)能夠較好的反映政府端的安防采購需求變化,項目中標金額同比增速的變動對于廠商收入增速的變動存在明顯的前瞻性。從最新情況來看,根據(jù)中國政府采購網(wǎng)數(shù)據(jù),2019年1月和2月的中標金額合計同比增速達到90%,顯示政府安防采購需求已經(jīng)出現(xiàn)明顯回暖,我們認為安防監(jiān)控廠商?？低暫痛笕A股份的政府端收入情況有望在2019Q2出現(xiàn)明顯的修復(fù)改善。
投資建議 當(dāng)前時點我們建議關(guān)注安防監(jiān)控行業(yè)的投資機會,重點推薦?？低暫痛笕A股份。另外,我們同時建議關(guān)注與邊緣計算相關(guān)的上游芯片領(lǐng)域的投資機會。產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司包括:存儲芯片領(lǐng)域的兆易創(chuàng)新;SoC芯片領(lǐng)域的富瀚微、北京君正、國科微、全志科技;圖像傳感器領(lǐng)域的韋爾股份(擬收購豪威科技和思比科微)。
風(fēng)險提示 政府采購需求波動的風(fēng)險;新增競爭對手帶來的行業(yè)格局變化風(fēng)險;中美經(jīng)貿(mào)摩擦帶來對安防監(jiān)控廠商負面影響風(fēng)險等。
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